«Происхождение далеков» (Доктор Кто)

Повелители Времени, родная раса Доктора, телепортирует его и его спутников на Скаро, родную планету далеков, — самых страшных и беспощадных убийц в истории Вселенной, в некий момент долгой 1000-летней войны между двумя расами: каледами и талами. Перед Доктором стоит цель: предотвратить появление далеков на свет, так как в далеком будущем они сыграют страшную роль и принесут невиданные разрушения.

Доктор начинает опасную миссию: вместе со своим спутником, Гарри Салливаном, он проникаются в город каледов (расы, которая в будущем эволюционирует в далеков). Сара Джейн же по случайности судьбы оказывается ни по ту, ни по другую стороны фронта, а в племени полудиких людей, сотворённых, как часть биологического эксперимента, там её принимают за шпионку. Тоже думают и Докторе с Гарри в городе каледов. Но позже Доктор всё же, наконец, получает доверие некоторых учёных из города, хотя и самое небольшое. Того же добивается и Сара.

Доктор знакомится с предводителем группы учёных, Давросом, — сумасшедшим и гениальным существом, находящимся где-то на стадии между каледом и далеком. Он же представляет ему свои три первых творения био-инженерии — первых три далека. Доктор намеревается проникнуть в то место, где Даврос прячет далеков, чтобы подорвать их и всю его лабораторию. Сара Джейн подталскивает полудиких людей к восстанию, говоря, что единственный способ закончить войну — уничтожить Давроса и далеков. Гарри Салливан тем временем выясняет следующие планы Давроса, планы по «испытанию далеков» — он собирается впустить их через тайный ход в город талов и убить всех своих врагов.

Доктор успевает предупредить талов, и начинается перестрелка, а тем временем Сара Джейн с дикими людьми, объединёнными ей самой, через глубокие подземелья и пещеры движется к городу каледов для последующей атаки, объединяя силы с группами талов, встреченных по пути. Доктору удаётся, наконец, заманить троих далеков обратно в их же город, где эти ужасные существа убивают всех учёных. В последний момент Доктор и его спутники успевают выбежать из здания, прежде чем талы, благодаря гигантскому взрыву замуровывают там далеков и Давроса ещё, приблизительно, на 1000 лет.

И всё же Доктору не удалось уничтожить далеков под корень, но он хотя бы смог приостановить их. На том его миссия завершается.